Leadek és foglalás
Leadgyűjtés és foglalás beállítása
Gyűjtsd be a megfelelő adatokat, minősítsd az érdeklődőt, és vezesd el a foglalásig vagy más következő lépésig.
Mielőtt elkezded
- A szükséges leadmezők és adatkezelési cél.
- Értesítési cím vagy webhook.
- Cal.com vagy Calendly adatok, ha foglalást használsz.
Lépésről lépésre
1
Válaszd ki a leadgyűjtés módját
Döntsd el, hogy beszélgetés közben, űrlapon vagy mindkét módon kérsz adatot.
2
Hozd létre a mezőket
Csak valóban szükséges adatot kérj, egyértelmű címkével és kötelezőséggel.
3
Építs minősítési sorrendet
Előbb értsd meg az igényt, utána kérj elérhetőséget és ajánlj következő lépést.
4
Állítsd be az értesítést
Küldd a leadet ellenőrzött e-mailre vagy biztonságos webhookra.
5
Kapcsold be a foglalást
Add meg a naptárszolgáltatást, eseménytípust, helyszínt és időzónát.
6
Végezz teljes tesztet
Próbálj ki teljes, részleges és elutasított adatmegadást, valamint sikeres foglalást.
Az eredmény ellenőrzése
- A leadrekord tartalmazza a szükséges adatokat.
- Az értesítés és külső továbbítás működik.
- A foglalt időpont a megfelelő naptárban jelenik meg.
Gyakori problémák
- Túl korai adatbekérés: Adj előbb értéket, és csak a releváns ponton kérj elérhetőséget.
- Nem jön létre foglalás: Ellenőrizd az API-adatokat, eseménytípust, időzónát és elérhetőséget.
- Dupla értesítés: Vizsgáld meg, nem fut-e párhuzamos e-mail- és automatizációs folyamat.
Fontos: A FADA csak a támogatott beállítások szerint rögzít foglalást; külső naptárszabályokat és fizetést külön kell kezelni.
Következő: Cal.com vagy Calendly csatlakoztatása
Folytasd a következő ajánlott FADA útmutatóval.