Leadek és beszélgetések
Beszélgetések és rögzített leadek
Tekintsd át a beszélgetési előzményeket, a rögzített leadeket, az összefoglalókat és a szükséges utánkövetést.
Mielőtt elkezded
- Legalább egy aktív Chat vagy Voice Agent.
- A megfelelő adatkezelési és hozzáférési jogosultság.
- Meghatározott operatív felelős az utánkövetésre.
Lépésről lépésre
1
Szűrd a beszélgetéseket
Használj dátum-, forrás- és ügynökszűrőt a releváns rekordokhoz.
2
Olvasd el a teljes kontextust
Ne csak az utolsó üzenetet, hanem az igényt, válaszokat és átadási pontot is vizsgáld.
3
Ellenőrizd a leadadatokat
Nézd meg a nevet, elérhetőséget, egyedi mezőket, forrást és időpontot.
4
Jelöld a következő lépést
Különítsd el az új, folyamatban lévő, lezárt és hibás leadeket.
5
Kezeld adatbiztosan
Csak a szükséges adatot exportáld vagy továbbítsd jóváhagyott rendszerbe.
Az eredmény ellenőrzése
- A lead a megfelelő beszélgetéshez kapcsolódik.
- A csapat érti a következő lépést.
- Az export és hozzáférés megfelel az adatkezelési szabályoknak.
Gyakori problémák
- Hiányos lead: Ellenőrizd a részleges lead beállítást és a mezők kötelezőségét.
- Nem található beszélgetés: Bővítsd az időszakot, ellenőrizd a forrást és az ügynököt.
- Nincs kontextus az átadáshoz: Bővítsd az értesítési vagy összefoglaló sablont.
Fontos: A beszélgetések személyes vagy érzékeny adatot tartalmazhatnak; csak indokolt hozzáférést adj.
Következő: Analitika és exportok
Folytasd a következő ajánlott FADA útmutatóval.